昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美(měi)国(guó)总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是一份包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包(bāo)括(kuò)军费开(kāi)支，但让(ràng)议员们(men)在(zài)未(wèi)来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根(gēn)据(jù)美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是监控市场形势(shì)并及时(shí)作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前(qián)的价格反映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加(jiā)息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效(xiào)联(lián)邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市(shì)场认为接(jiē)下来(lái)两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022材期货盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年(nián)多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科在(zài)接(jiē)受(shòu)期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没(méi)有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续加息的(de)可能(néng)性，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍(biàn)形(xíng)成一定压(yā)力。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预(yù)期以及原料成本(běn)持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格(gé)不断(duàn)下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示(shì)，自(zì)今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢(huī)复距离此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求(qiú)的乐观(guān)预(yù)期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而在市(shì)场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来(lái)看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于(yú)二(èr)季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易(yì)未能(néng)如期(qī)出现，但国(guó)内市场利(lì)空在(zài)价(jià)格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转差，1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022则板材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不(bù)明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格(gé)局(jú)，与成本塌(tā)陷叠(dié)加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区(qū)间有(yǒu)1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022利于(yú)行业供需加快调整，且(qiě)目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果(guǒ)或(huò)将(jiāng)在(zài)下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢(gāng)材价(jià)格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库(kù)，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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