要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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