兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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