金融界5月12日(rì)消息 精选每日宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂的(de)信息洪流(liú)中，精准把脉产业动(dòng)态，全景(jǐng)式感知时代脉搏。

　　【部委、产业(yè)动态】

　　发改委：大(dà)力推进(jìn)数(shù)字(zì)产业(yè)化和产业数(shù)字化 重(zhòng)视通(tōng)用人工智能(néng)发(fā)展

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，加快(kuài)发展数字经济。把握数(shù)字化、网络化、智能(néng)化方(fāng)向(xiàng)，大力推(tuī)进数字(zì)产业化和产业数字化(huà)，重视通(tōng)用(yòng)人工(gōng)智(zhì)能发(fā)展(zhǎn)，支持平台企业(yè)在引领发展、创(chuàng)造就业、国(guó)际竞争中(zhōng)大显身手。加快发展(zhǎn)方(fāng)式绿色转型。支持绿色低(dī)碳(tàn)产(chǎn)业发展。积极稳妥(tuǒ)推进碳达峰碳(tàn)中和，在(zài)钢铁、石化、建(jiàn)材、交(jiāo)通运输、城乡建(jiàn)设(shè)等10个(gè)重点(diǎn)领域有计(jì)划(huà)分步骤(zhòu)实施碳达峰，协同推进降碳、减污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家(jiā)能(néng)源局：加快推进川气(qì)东送二(èr)线工程和重(zhòng)点(diǎn)储气(qì)库的建设 确保按期投产

　　国家能源局组织(zhī)召(zhào)开川渝“气大庆”及川气东送二线(xiàn)、地(dì)下储(chǔ)气(qì)库建设工(gōng)作推进会(huì)暨全国页(yè)岩气勘探(tàn)开发技术交流会，会议(yì)要求，大力推(tuī)动在川渝地(dì)区建设“中(zhōng)国气(qì)大庆”。各方面要提高(gāo)政治站位(wèi)，坚定立(lì)足国内保障国家能源安全的信心和决心，从产、供、储(chǔ)、销四个(gè)方向全面(miàn)发力。要加强分析研(yán)判，充分(fēn)认识建设川渝“气大庆”具有的发(fā)展基础(chǔ)、丰富(fù)资源、基础设(shè)施(shī)等有利条件。要坚(jiān)持“常(cháng)非并举(jǔ)”，加强“规划落实(shí)、页(yè)岩气带(dài)动(dòng)、科技创新、生态环保(bǎo)、协同保障”五(wǔ)方(fāng)面工作；推动国家有关规划、实(shí)施(shī)方案及重点产能(néng)建设项目的落实落(luò)地；锚(máo)定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力实现页(yè)岩(yán)气产业的二(èr)次(cì)跨越发展，确保实(shí)现川渝“气大(dà)庆”建设目(mù)标。同时，要加快(kuài)推进川(chuān)气东送二线工程和(hé)重点储气库的建(jiàn)设(shè)，确保按期投(tóu)产。

　　中央企业7名管理人员接(jiē)受纪律审查和监察调查

　　中(zhōng)林集(jí)团(tuán)原党委书记(jì)、董事长(zhǎng)宋权礼，中煤地(dì)质总局原(yuán)党委书记、副(fù)局长(zhǎng)赵平，中(zhōng)国华能陕(shǎn)西发电(diàn)有限公司原党委(wěi)副书记、总经理(lǐ)等7人被(bèi)查。

　　住建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市(shì)功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。

　　外汇(huì)局：一季度货物贸易顺差处于历史同期较高水(shuǐ)平

　　国家外汇管理局副局(jú)长、新(xīn)闻(wén)发言人(rén)王春英表示(shì)，一季度，我国国际(jì)收支(zhī)口径的货(huò)物贸易顺差1299亿美元，为(wèi)历(lì)年一季度(dù)次高值。其中(zhōng)，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿(yì)美元。我国(guó)制(zhì)造业加快(kuài)转型升级，产业链供应链保(bǎo)持稳(wěn)定(dìng)，新的贸(mào)易增长点不断涌现，推动货物贸(mào)易顺差保持较高水平(píng)。一季(jì)度，我国(guó)对外直接投资净(jìng)流出506亿美(měi)元，同比增(zēng)长23％，其中对外股权投资(zī)净流出313亿(yì)美元；来(lái)华直接投资净(jìng)流(liú)入205亿美元(yuán)，其中股权投资净流入283亿(yì)美(měi)元。

　　市场监(jiān)管总局(jú)拟(nǐ)进一步规(guī)范公平竞争审查工作

　　市场监管(guǎn)总局今日就《公平竞争审查条(tiáo)例（征求意见稿(gǎo)）》公开(kāi)征求意见。在(zài)审查(chá)内容方(fāng)面(miàn)，《条(tiáo)例》新增对(duì)审查内容的总体要(yào)求(qiú)，对市场准(zhǔn)入和(hé)退出(chū)、商品和要素自由流动、影响生(shēng)产(chǎn)经营成本、影(yǐng)响生产经营行为等四方面(miàn)审查内容做了进(jìn)一步完善。同时，《条(tiáo)例》进(jìn)一步完善了例外规定(dìng)的适用情形，并优化了适(shì)用条(tiáo)件，规定了比例原则(zé)，增强(qiáng)针对性和(hé)指(zhǐ)导(dǎo)性。在审查(chá)程序方面，《条例》在(zài)以自我审(shěn)查为主(zhǔ)的基础(chǔ)上，在地方层面建立了重大(dà)政(zhèng)策措施公平竞争审查会审制(zhì)度。同(tóng)时，《条例》规定(dìng)行政机关在对(duì)政策措施征求意见过程(chéng)中，应当专门听取有关公平(píng)竞争审查的意见。为便于协调机制发挥指导(dǎo)监督作用(yòng)，规定年(nián)度报告机制。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完(wán)善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。

　　证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　上(shàng)交所启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权新产品上市(shì)相关(guān)工作

　　中国证监(jiān)会(huì)宣布启动上交(jiāo)所科(kē)创50ETF期权上市工作，上(shàng)交所将在中国证监会指导下认真做好科创50ETF期(qī)权上(shàng)市准备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权(quán)产品，将总体沿用前期(qī)的风控措施，并根据(jù)科创板股(gǔ)票涨跌幅设置对(duì)科创50ETF期权涨跌(diē)幅参(cān)数适应性调整为(wèi)20％，相(xiāng)关措(cuò)施在(zài)创(chuàng)业(yè)板ETF期权已有实践。后(hòu)续(xù)，上交所(suǒ)将在(zài)目前(qián)行之有效的风险防控和市场监管措施的基础(chǔ)上，进(jìn)一(yī)步(bù)做(zuò)好风险研判，全面加强(qiáng)市场监管，确保新产(chǎn)品平稳上(shàng)市。

　　券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　财联社(shè)记(jì)者获悉，近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。修订内(nèi)容(róng)主要有(yǒu)三方面(miàn)：将原(yuán)制度人(rén)员、合规(guī)展业(yè)、风(fēng)控实效、市场秩(zhì)序维护、服(fú)务国家战略等指标重组融(róng)入三方(fāng)面，删除业务(wù)能力指标，并且优化相关指标计分依据和计分(fēn)方法；不再以中证协为单一评价主体(tǐ)，而是以中证协为牵头单(dān)位，证(zhèng)监会债券部(bù)、各证监局(jú)与沪深交易所分(fēn)别结合日常监管情况对券商债(zhài)券执业质量进行打分；在原(yuán)评价体系上更加突出对开展债券业(yè)务的各(gè)环节质量的评价。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。（财(cái)联社）

　　深交所修订基础设施REITs审(shěn)核关注事项指引 着(zhe)力构建符(fú)合REITs特点规律的审核和信(xìn)息披露(lù)规则体系

　　深交所(suǒ)修订并发(fā)布《公开募(mù)集(jí)基(jī)础设施证券(quàn)投资基金业(yè)务指(zhǐ)引(yǐn)第1号(hào)——审核关(guān)注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注事(shì)项指引》突出以“管资产”为核心，着(zhe)力构建符合基础(chǔ)设施REITs特(tè)点规律的审(shěn)核和信息(xī)披露规则体系。一是深入总结(jié)试点(diǎn)经验，明确产品设计规范，细化业务参与机(jī)构、评估和现金流要求，完善交(jiāo)易安排、基金(jīn)运作管理(lǐ)等方(fāng)面的信(xìn)息(xī)披露要求，压(yā)实市场参(cān)与主体责任，进(jìn)一步提升市场规范运作水平。二是产业园区、收费公路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品特性基本成熟，本次修订从项目合规性、资产范(fàn)围以及评估参数设置等维度细(xì)化了(le)两(liǎng)类(lèi)资产的审核关注要点，强化了历史(shǐ)运营情况、租(zū)金或收费减免、重(zhòng)要(yào)现金流(liú)提供方等信息披(pī)露(lù)要求(qiú)，并对产业园区项(xiàng)目有(yǒu)关会计处理、收费(fèi)公(gōng)路项目扩(kuò)能(néng)改(gǎi)造安(ān)排等事项进行了明(míng)确。

　　上(shàng)交所修订发(fā)布(bù)基(jī)础设施(shī)REITs审核关注事项指引

　　上交所修订发布基(jī)础设施REITs审核(hé)关注事项指(zhǐ)引。下一(yī)步(bù)，上交所将认(rèn)真贯(guàn)彻落实党的二十大“健全资本市(shì)场(chǎng)功能，提高直接(jiē)融资比重”要求(qiú)，按照中国证监会“进(jìn)一步推进(jìn)REITs常态化发(fā)行十二条”工作部署(shǔ)，进一(yī)步做好(hǎo)REITs市(shì)场组织培(péi)育、机制制(zhì)度建(jiàn)设(shè)、基础资产拓(tuò)展(zhǎn)、项目(mù)常态(tài)化发行、扩募(mù)等各项工作，推(tuī)动REITs市场(chǎng)继续向纵深发展，更好(hǎo)服务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济高质量发展与(yǔ)稳增(zēng)长大局。

　　香港金管局：截至4月末香港外(wài)汇基金(jīn)境外资产总额(é)约3.56万亿港元

　　香港金融管理局网(wǎng)站(zhàn)公布外汇基金在2023年4月底(dǐ)的主要(yào)分析帐目(mù)。在4月份，外汇基金(jīn)的境外资产减少(shǎo)254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元。货币基(jī)础为18,795亿港元(yuán)，包(bāo)括负债证明书、政府(fǔ)发行的流通(tōng)纸币及硬币、银行体系结(jié)余(yú)，以及已(yǐ)发行外汇基金票据及债券。外汇(huì)基金对香港私营部门(mén)的债权总额为2,472亿港元。对外负债(zhài)总额为234亿(yì)港元。

　　北向资金(jīn)今日净(jìng)买入13.26亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入额居(jū)首(shǒu) <纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次/p>

　　北向(xiàng)资金今日净买(mǎi)入(rù)13.26亿元。宁德时代、紫光国微、三(sān)七互娱分别获净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级和核心竞争力 加快培育龙头(tóu)企业和高增长企业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举行(xíng)会议(yì)，会(huì)议指出，要抓牢实体经济(jì)这个根本，坚定推动经济(jì)转(zhuǎn)型升级，加(jiā)快提升产业(yè)能级和核(hé)心竞争力(lì)，筑牢现代(dài)化(huà)建设的(de)坚实物质技术基础。聚焦国(guó)家战略任务，发挥好改革开(kāi)放(fàng)、龙头带动、科技和人才的优势，不断激发高质量发(fā)展的活力动力。要增强系(xì)统(tǒng)观(guān)念，对事关上海长远和根本的重大布局、重大政(zhèng)策(cè)、重点(diǎn)措施开展前瞻研究，加强战略(lüè)谋划(huà)，推(tuī)动协同落实。加快(kuài)建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，巩固和扩大工业基本(běn)盘，打好关(guān)键核心(xīn)技(jì)术攻坚战，推(tuī)进产业智(zhì)能化、绿色化、融合化，加快培育龙头企业和高增长企(qǐ)业。着力推动人口高质量(liàng)发展(zhǎn)，持(chí)续强化城市现代化建设的人才(cái)支撑。

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合(hé)作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方(fāng)面，一是(shì)制定发布《上海(hǎi)市加快(kuài)新(xīn)能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。二是(shì)制定发布《上海市鼓(gǔ)励(lì)购买和使用新能源汽车实施办法》，对符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持。三是制(zhì)定发布了《上海市(shì)浦(pǔ)东新区促进(jìn)无驾驶人智能网联汽(qì)车创新应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充（换）电设(shè)施“十四五”发展(zhǎn)规划》等(děng)法规、政策，进一(yī)步(bù)完善新能源汽车产业生态。

　　【重要公(gōng)司动态(tài)】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心回(huí)升 工业类和新能源汽车类供(gōng)不应求

　　中芯国际CEO赵海军在第一财季业绩交流会(huì)上表示，今年(nián)第二季度全球市场(chǎng)虽(suī)然还(hái)处于底(dǐ)部，但近期在不同领(lǐng)域(yù)察觉到中国客户信心的(de)回升，部分标准(zhǔn)产(ch纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次ǎn)品需求已经(jīng)触底，公司急(jí)单也快速增长。赵海军表(biǎo)示，二季度业绩预测的主(zhǔ)要依据有(yǒu)三个：第一，比起三个月以前，全球市场虽(suī)然还(hái)处(chù)于底部(bù)，但近(jìn)期公司在不同的领域察(chá)觉到中国客户信心的(de)回升(shēng)。第二(èr)，部分标准产(chǎn)品(pǐn)需求已经(jīng)触(chù)底(dǐ)，去年率先(xiān)进入去库存阶段的高压驱动(dòng)、摄像头(tóu)芯片和专用(yòng)存储器领域出(chū)现向(xiàng)好的变化(huà)。第三，国内终端整机公司(sī)积(jī)极创新，寻求市场突破，推进新产品和首发新(xīn)性(xìng)能的实现给公(gōng)司(sī)的急单快速增(zēng)长(zhǎng)。赵(zhào)海军表示，为了(le)更好的服(fú)务于客户新产品(pǐn)的投产(chǎn)，公司多措并举，加大资源投入(rù)，保证技术支持(chí)，最大程度减少产品等待时间，最快速(sù)度处理(lǐ)线上(shàng)的异常情况，加快新(xīn)产(chǎn)品进入生(shēng)产的速度，力争让(ràng)客户更(gèng)早拿到产(chǎn)品(pǐn)。

　　顺丰控股(gǔ)：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息(xī)

　　顺(shùn)丰控股(gǔ)公告(gào)，公司控股子(zi)公(gōng)司丰网控股与深(shēn)圳极兔供应链有限(xiàn)公司签署《股权转让协议》，丰网(wǎng)控股(gǔ)拟以11.83亿元(yuán)，转让深圳市丰网信息技(jì)术有限公(gōng)司（简称“丰网信(xìn)息(xī)”）100％的股(gǔ)权。交(jiāo)易完成后，丰(fēng)网控股不再(zài)持有丰网信息股权。丰网(wǎng)信息(xī)持有丰网速运100％的股(gǔ)权，丰(fēng)网速运为(wèi)加盟模式的经(jīng)济型快递业务运营主体(tǐ)。丰网信息(xī)目前仍处初期(qī)发展阶段且持(chí)续亏(kuī)损。交易完成后，公司可以更聚焦国内中高(gāo)端快(kuài)递(dì)、国际快递、全(quán)球供应链服务、数字化供应链服(fú)务等核心业务的发展。

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