要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(s珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗hì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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