近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàn国民党任公是指谁，任公指的是什么g)239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的8国民党任公是指谁，任公指的是什么0.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过国民党任公是指谁，任公指的是什么民航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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