预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的(de)知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不(bù)同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个(gè)投资者(zhě)将(jiāng)其(qí)资(zī)产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率减去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期(qī)望(w酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大àng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资期(qī)限为30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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