今年以来，港股走势可谓一波三折，香港恒生指数涨1.52％至20330点关口(kǒu)。目(mù)前基(jī)金一(yī)季报披露渐落(luò)帷幕，整体来看(kàn)，陆(lù)港通基金(jīn)整(zhěng)体港股仓位略(lüè)有提升，大幅(fú)加(jiā)仓AI、油气、电力等行业，腾(téng)讯(xùn)控股、美团-W、中国移动、中国(guó)海洋石油(yóu)、快手-W等为(wèi)重仓(cāng)股。

　　多位港股基金基金经理表示，预(yù)计港股(gǔ)市场(chǎng)已经进入了企业盈利的拐点且(qiě)即将(jiāng)迎来收入加(jiā)速扩(kuò)张(zhāng)，未来港股(gǔ)市场将(jiāng)在波动中(zhōng)上(shàng)行，板块方面，看好(hǎo)政策(cè)优化下的消费(fèi)和地产、预期反转修(xiū)复的互联网和(hé)医药(yào)、高景气的制(zhì)造业等。

　　一季度(dù)港股基金仓位略有(yǒu)上升，大(dà)幅加仓AI、油气、电力等(děng)

　　Wind数(shù)据显示，在5000多(duō)只陆港(gǎng)通基金（不同份(fèn)额分开统计，下同）中含“港”字的主动权益(yì)基金近400只，这些都是“高纯度”以(yǐ)港股(gǔ)为投(tóu)资(zī)方向(xiàng)的基金。截至一季(jì)度末，这些基金的港股(gǔ)平(píng)均仓位为62.39％，较(jiào)去年底微升0.38个(gè)百(bǎi)分点，其(qí)中有(yǒu)83只(zhǐ)基金港(gǎng)股持仓(cāng)在90％以(yǐ)上(shàng)。

　　今年以来，以(yǐ)恒生科技指数为代表的港股数(shù)字(zì)经(jīng)济(jì)呈现了上涨、调整、反弹的N型走(zǒu)势，截至4月23日，香港恒生指数(shù)涨1.52％至20330点关(guān)口(kǒu)。

　　与此同时，不(bù)少(shǎo)知名(míng)基(jī)金经(jīng)理在一季度加大了(le)对港股(gǔ)的投(tóu)资力(lì)度，提升港(gǎng)股配置在(zài)10-40个百分点不(bù)等。比如，崔宸龙管理的前海开(kāi)源沪港深新机遇A，港股(gǔ)仓(cāng)位由去年(nián)底的(de)1.18％提升(shēng)至今年一(yī)季度(dù)末的(de)39.13％；史(shǐ)博管理的南(nán)方(fāng)港股创新视野(yě)一年持(chí)有A，港股仓位由去年底的71.08％提升至今年一季度末(mò)的81.82％；赵宪成(chéng)管理的博时港股通红利精(jīng)选A，港股仓(cāng)位由去年底的70.80％提升至(zhì)今(jīn)年一季度末的88.35％；刘扬管理的(de)国(guó)投瑞银港(gǎng)股通(tōng)价(jià)值发现A，港股仓位由去年底(dǐ)的78.83％提升至今年一季度末的92.92％；曲径管理(lǐ)的中(zhōng)欧港股数字经济A，港股(gǔ)仓位(wèi)由(yóu)去年底的83.22％提升至今年一季度(dù)末(mò)的89.22％。

　　按照持(chí)有(yǒu)市值(zhí)统计，截至一季报，被陆港通基金重仓的前十大港股分别为腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、美团(tuán)-W、中国移(yí)动、中国(guó)海洋石油、快(kuài)手(shǒu)-W、药明生物、香港交易所、青岛啤酒(jiǔ)股份、李宁(níng)、华润啤酒，涵盖通信服务、油(yóu)气开采、数字媒(méi)体、生(shēng)物制品、多元金融、服装(zhuāng)家纺、视(shì)频饮料等(děng)领域(yù)。其中，腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、中国(guó)移(yí)动、中国海洋石油、快手-W、青岛啤酒股份获不同程度增持(chí)。

　　按照(zhào)增持情况排序(xù)，加仓幅度(dù)最大的(de)前(qián)十只港股为中国(guó)海洋石油、新天绿(lǜ)色能(洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤néng)源、中远海能、商汤(tāng)-W、中国旭阳集团、中国石油(yóu)化(huà)工股(gǔ)份(fèn)、中国南方航空股(gǔ)份、华(huá)电国际电(diàn)力股份、越秀地产、中广核电力，分别涵盖油气开采、电力、航运(yùn)港口、IT服务(wù)、焦炭、炼化及贸(mào)易、航空(kōng)机场、房(fáng)地产开(kāi)发(fā)等领域。值得注意的(de)是，商(shāng)汤(tāng)-W涉及(jí)AI概念(niàn)，陆港(gǎng)通基(jī)金在(zài)一季度对其大幅加仓1.24亿股。

　　洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤lt="大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓这些股(gǔ)！港股基(jī)金(jīn)最新(xīn)重仓(cāng)股(gǔ)大曝光" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424124806603.png">

　　港股市场或将在波动(dòng)中上行，重(zhòng)仓港股优质龙(lóng)头

　　对于港(gǎng)股后市(shì)，南方港股创(chuàng)新视野一(yī)年持有基金基金经理(lǐ)史博在一季度中表(biǎo)示，展望未来，仍然看(kàn)好港股(gǔ)市场投(tóu)资机会：中国经(jīng)济方(fāng)面，宏(hóng)观经济仍在(zài)企稳回升(shēng)，3月中国官方(fāng)制造(zào)业PMI为(wèi)51.9％，制造业(yè)生产活动和市场需求(qiú)继续增(zēng)加，非制造业恢(huī)复(fù)速度加快；海外(wài)无(wú)风险利率(lǜ)方(fāng)面，3月初非农和通胀数据以及突发的银行(xíng)风险事件已经让美联储(chǔ)过于(yú)强硬的紧缩预期有所(suǒ)趋缓，FOMC加息25bp意(yì)味着了加息进入尾部区域；风险偏(piān)好方面，欧美(měi)银行业风险事件(jiàn)对(duì)市场冲击可控，国内(nèi)政策积极信号涌现。

　　基于(yú)此，预(yù)判港股市场将在波动中上行(xíng)，在板块配(pèi)置(zhì)方面，我们将加大(dà)对政策优化下的消费和地(dì)产、预期反转修复的互(hù)联网(wǎng)和医(yī)药、高景(jǐng)气的制(zhì)造业等板块(kuài)的配(pèi)置(zhì)。

　　中欧港股(gǔ)数字(zì)经济基金(jīn)经理(lǐ)曲径表示，港股(gǔ)数字经济的代表行业为互联(lián)网(wǎng)和先进(jìn)制造，在经历(lì)了过去2年的(de)合规整治及(jí)业务梳理后，股价均处在价(jià)值投(tóu)资(zī)区域(yù)，具有良好的(de)投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)。同时(shí)，互联网相关公司(sī)，也更具有(yǒu)数据(jù)、平台(tái)和算(suàn)法的整合(hé)能(néng)力，通过推出人工智能相关模(mó)型及应用，提(tí)升自身运营效(xiào)率，以及对外输出算法和算力(lì)。作为人工智能赋(fù)能各(gè)个行(xíng)业的元年，我们中长期看好港(gǎng)股数字经济板块的(de)前景。

　　华(huá)宝港(gǎng)股通香港基(jī)金经理周欣表(biǎo)示，港股市场方面，港股(gǔ)市(shì)场(chǎng)大(dà)部分的企(qǐ)业盈利(lì)来源(yuán)于中国内地，中(zhōng)国(guó)内(nèi)地经济的环比上(shàng)行将(jiāng)会支撑港(gǎng)股公司盈利洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤(lì)的环比增长，从而(ér)支撑下港股公(gōng)司下(xià)半年的市场表现。然而，虽然公司盈利环(huán)比仍(réng)有一定的增(zēng)长，但是由于基(jī)数效(xiào)应，下半年港股盈利同比增速会(huì)较上半年有所回落。对于估值相对较高的行业(yè)将有一定的压力。

　　行业(yè)方面，受行业反垄断的影(yǐng)响，TMT行(xíng)业龙头公司(sī)的估(gū)值仍将受(shòu)到一定程度的压制，但(dàn)是当行业龙(lóng)头公司受情绪影(yǐng)响出(chū)现超跌时，将会(huì)有较好的买入机会出(chū)现。生物医药行业仍将处在行业快速增长的红利(lì)中，但是随着中报业(yè)绩(jì)的释放和(hé)四季度集采的预(yù)期，生物行业前(qián)期涨幅较(jiào)多的龙头公司可(kě)能会出现(xiàn)一定的调整(zhěng)，但是(shì)通过自下而上的(de)方式生物医药(yào)行业(yè)仍将有机会选出有(yǒu)较好成长性的(de)公司。

　　汇丰晋(jìn)信沪港深基金经理付倍(bèi)佳表(biǎo)示，展望未来(lái)，我(wǒ)们预计港股市场(chǎng)已经进入了(le)企业盈利的拐(guǎi)点且即将迎(yíng)来收(shōu)入加速扩张，并(bìng)且A股市场也即将进入企业盈利的拐点(diǎn)，这(zhè)是推动两地市场向(xiàng)上(shàng)的(de)决定性因素。

　　在盈利周期“内强外弱”及加息周(zhōu)期临近(jìn)尾声流动性逐步宽(kuān)松背景下(xià)，中(zhōng)国(guó)资产的吸引(yǐn)力有望(wàng)进(jìn)一(yī)步凸(tū)显。在A股及港(gǎng)股估值均在低位、风险溢价均在高位的背景下(xià)，有望开启盈利与估值修复的戴维斯(sī)双击(jī)行(xíng)情。

　　主要关注(zhù)三条投资主线：1.关(guān)注盈利(lì)增(zēng)长高弹性的机会：由于中国经济(jì)修(xiū)复有(yǒu)望成为全球投资的主线，因此经营杠杆弹性大、前期降本增效优的行业和板块更有(yǒu)望受益于(yú)经(jīng)济复苏，盈利预测有较大上修空间；同(tóng)时部(bù)分龙(lóng)头公司有长期的前沿技(jì)术/产品储备以迎接下一轮的(de)收(shōu)入扩张(zhāng)机会，有望开启二次增长曲(qū)线，如互联网、部分可选消(xiāo)费、部分(fēn)医药等。

　　2.关注收益风险比(bǐ)显著右偏的机会：关(guān)注(zhù)在未来经济周期中上行风(fēng)险显著大于(yú)下行(xíng)风险(xiǎn)的行业(yè)。市(shì)场预期在低位、景(jǐng)气度有(yǒu)拐(guǎi)点(diǎn)或持续性超预期(qī)的行业。供需(xū)格(gé)局佳，价格弹性贡献盈利超预期(qī)的行业，如电(diàn)子、新(xīn)能源、有色金(jīn)属等(děng)。

　　3.关注高股息资产(chǎn)的(de)机(jī)会：关注基本(běn)面(miàn)夯实，整体ROE水平稳中有升，以(yǐ)及分红意(yì)愿提(tí)升的(de)高股(gǔ)息资产的投资机(jī)会(huì)，如通(tōng)信、石油石(shí)化等(děng)。

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