要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(x偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法iàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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