兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(n无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方ián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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