要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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