要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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