自(zì)4月下旬高点(diǎn)回(huí)调接近13％，科创板再迎(yíng)巨资抄底。

　　据Wind数据(jù)统计，截(jié)止5月(yuè)23日，最近一(yī)个月时间，场内资金在科创板(bǎn)投资上采(cǎi)取“越(yuè)跌越买”的(de)操作，主(zhǔ)要跟踪科创(chuàng)板及其关(guān)联指数的ETF产品合计“吸(xī)金(jīn)”256.43亿元(yuán)，其(qí)中，华夏科创50ETF“吸金”高达169亿元，位居全市场股票ETF资金净流入榜首。

　　除了科创板之外，半(bàn)导体相关ETF也持续(xù)吸引场(chǎng)内资金的目光。场(chǎng)内11只跟踪(zōng)半导(dǎo)体及(jí)芯片指数的ETF合计资金(jīn)净流入超过202亿元。3只半导体相关(guān)ETF更是“霸榜”最近一个月全市场(chǎng)行(xíng)业ETF资金净流入(rù)榜(bǎng)单前(qián)三(sān)名。

　　在(zài)业(yè)内人士看来，场内资金不(bù)断借道ETF基金加速布局(jú)科创板、半导体板块，体现(xiàn)出市场对(duì)上述板(bǎn)块投资价(jià)值的认可(kě)。经过前(qián)期调(diào)整，这两大板块性价比也(yě)在(zài)逐渐提升。

　　科创板ETF最近一个月“吸金”超256亿元

　　作为场内资金配置的工(gōng)具(jù)性产品(pǐn)，ETF市场一直有着(zhe)逆势投资(zī)的特征，最近一个月，随着科创板(bǎn)的回(huí)调(diào)，相关ETF也成(chéng)为资金追逐的(de)对象。

　　据Wind数据统计，截止5月23日，最(zuì)近一(yī)个月时间，主要跟(gēn)踪科创板及其(qí)关联指数的ETF产品合计“吸金(jīn)”25悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么6.43亿元(yuán)，其中(zhōng)，华夏科(kē)创50ETF“吸金”更是高达169亿元，位居全(quán)市(shì)场(chǎng)ETF资金净流入榜首，除此之(zhī)外，易(yì)方达科创50ETF资金净流(liú)入也超过30亿(yì)元，嘉实(shí)科创(chuàng)芯片ETF、工银瑞信科创ETF两只基(jī)金资金净流入也(yě)均在10亿元之上。

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　　今年以来，场内资金持续(xù)流入科(kē)创板(bǎn)相关(guān)ETF，华夏科创(chuàng)50ETF规模从年初(chū)仅500亿元出头涨至目前的(de)606.24亿元(yuán)，规模位居股(gǔ)票(piào)ETF第(dì)二名，仅(jǐn)次于(yú)华泰(tài)柏瑞沪深300ETF。

　　在易方达基金看来，电子、计算机等科创板(bǎn)的核(hé)心(xīn)权重行(xíng)业持续获(huò)得(dé)资(zī)金(jīn)青睐(lài)，一方面源于(yú)一季度以ChatGPT为代表的(de)AI产业成为市场关注焦点，另一方(fāng)面随着半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)下行周期(qī)拐点临(lín)近，业绩(jì)边际改(gǎi)善的预(yù)期吸引资金切换赛(sài)道(dào)。

　　从科创板的核心板(bǎn)块(kuài)业绩(jì)变化来(lái)看(kàn)，电子、计算(suàn)机和通(tōng)信(xìn)板(bǎn)块的(de)2023年盈利和收入(rù)预(yù)期增速保持(chí)在(zài)较高水平，相比过去明(míng)显改善，与此(cǐ)同时(shí)新(xīn)能源板(bǎn)块的增速(sù)依然稳健(jiàn)，凸(tū)显出科(kē)创板整(zhěng)体较高的盈利质(zhì)量。

　　易方(fāng)达基金进一步分析指出，整(zhěng)体(tǐ)来看，科(kē)创50作(zuò)为成长(zhǎng)性宽基(jī)，今年一季(jì)度的(de)利润增(zēng)速相对(duì)较(jiào)高，配置吸引力显(xiǎn)现。从(cóng)未来(lái)的一致(zhì)预期净利润增速(sù)来看(kàn)，科创(chuàng)50相比其他宽基指(zhǐ)数仍有优势，配(pèi)置性价比较(jiào)高，反(fǎn)映出较好的基(jī)本面。

　　从估值水平来(lái)看，科创50仍处于(yú)历史(shǐ)较(jiào)低水平，同时盈(yíng)利估值(zhí)匹配度依(yī)然较优。截至2023年4月27日，科创50指数估值的PE（TTM）为44.10，处于过(guò)去三年估(gū)值分位数32.97％。

　　国泰科创板(bǎn)基(jī)金经理姜(jiāng)英也看好今年以(yǐ)来科创板走势。“从板(bǎn)块整体估值(zhí)性价(jià)比(bǐ)以及对(duì)未来产业的反应(yīng)程度，都是优于主(zhǔ)板。”

　　“ 2023 年，我们看好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板的表现(xiàn)，经过了(le)三年(nián)的估值回(huí)归，很多公司的估值与成(chéng)长匹配，买入并持有可以享受行业和(hé)公司的(de)长期成(chéng)长。”华南一位基(jī)金经理更是直言。

　　3只半(bàn)导体(tǐ)ETF位居行业ETF资(zī)金净(jìng)流入前三(sān)名

　　最近一(yī)段时间，半导体行业(yè)风声不断。

　　5月23日，日本经济产(chǎn)业省公(gōng)布外(wài)汇(huì)法法令修(xiū)正案，将先进芯片(piàn)制造设备等23个品类(lèi)追加(jiā)列入出口管理的管制对(duì)象，上述修正案(àn)在(zài)经过2个月的(de)公告期后，并(bìng)将于7月开始实施。受益(yì)于(yú)国产替代加速的预期，半(bàn)导体(tǐ)板块成为5月24日A股(gǔ)市场少数逆势飘(piāo)红的板块之一。

　　而(ér)在ETF市场(chǎng)上，随(suí)着前段时间半导体(tǐ)板块回调，资金(jīn)也在加速(sù)抄底这一板(bǎn)块。

　　Wind数据统计显示，场内(nèi)11只(zhǐ)跟踪半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)或是芯片(piàn)指数的ETF合计资金净流入超过202亿元。其中，国(guó)联(lián)安半导体ETF“吸金”72.82亿元，华夏(xià)芯片ETF、国泰芯片ETF资金净流入也分别达到(dào)46.29亿元、43.28亿(yì)元。上述3只半(bàn)导体(tǐ)相关ETF更是“霸榜”最近一个月行业ETF资(zī)金净流(liú)入前(qián)三名。

　　展望未来半导(dǎo)体行业走势，国(guó)泰基金认为(wèi)，存储芯片自2022年四季度至2023年一季度价格持续下探之后，当前阶段或已接(jiē)近行业底部。

　　存(cún)储芯片行业周期(qī)相较于(yú)其他半导(dǎo)体产业(yè)链环(huán)节(jié)，具备较(jiào)强的大(dà)宗商品属性(xìng)，国际龙头会在下游(yóu)新兴需(xū)求(qiú)诞生时，提(tí)升(shēng)自身产能(néng)。而当扩产落地时，行业进(jìn)入(rù)供过(guò)于求周期，各厂商则会通过降价进行库(kù)存去化。供给与需求的错配(pèi)使得存储行业(yè)具有较(jiào)强的周期性。

　　国泰基(jī)金称，回顾历史(shǐ)上(shàng)存储芯片(piàn)的周期走(zǒu)势，结合2022年四季度(dù)行业龙头营收(shōu)数(shù)据，营收增速为-44％。存储芯片当(dāng)前(qián)处于筑底阶(jiē)段(duàn)，下半年有望迎来存储芯片行业周期的反弹机遇。

　　随着下游GPT-4大(dà)模型为代表的(de)人工智(zhì)能新兴需求爆(bào)发(fā)，对于算(suàn)力以及存储的(de)爆发性需求(qiú)由产业链(liàn)下游传导到(dào)上游(yóu)，促进上游芯片厂(chǎng)商(shāng)提升(shēng)自身产量。叠加近两个(gè)季度量价持续下探的周期性(xìng)磨底，芯片板块有望在今年(nián)下半(bàn)年迎来反弹(dàn)。

　　不(bù)过(guò)，国泰基金提醒，投资者(zhě)需要(yào)警惕(tì)国际局势以(yǐ)及通胀带(dài)来的负面影响。

　　创金合信芯(xīn)片(piàn)产业基金经理(lǐ)刘扬(yáng)则表(biǎo)示，硬科技的(de)投资机(jī)会需要看到真正的业绩触底、拐(guǎi)点出现，以及一些真正的创新落地。预计半(bàn)导体和消费(fèi)电子大概率在二季度及二季(jì)度以(yǐ)后(hòu)触(chù)底，当行业周期触(chù)底，科(kē)技创新蓄(xù)能才能真正(zhèng)地释放出来，下半(bàn)年硬(yìng)科技的投资(zī)机会更(gèng)多(duō)。

　　鹏华国证半(bàn)导体芯片ETF基(jī)金经理罗英宇也倾向判断，半导体(tǐ)产业链正处于供给侧收缩(suō)匹配需求端，进(jìn)一(yī)步压(yā)缩(suō)产业链库存的时期，价格下行压(yā)力逐步减轻(qīng)，行(xíng)业有望迎来库(kù)存加(jiā)速出(chū)清，营(yíng)收和利(lì)润(rùn)迎来拐(guǎi)点(diǎn)。

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