导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超(chāo)1％，周四(sì)开始，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目(mù)前已(yǐ)连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业(yè)中仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为正，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走势(shì)消(xiāo)息回顾(gù)

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　沪(hù)指周一(yī)触及(jí)3400点，周二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样(yàng)跌(diē)超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不(bù)过(guò)周四开始(shǐ)，场内资金观望(wàng)情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市(shì)成交(jiāo)额目(mù)前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回(huí)落。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全(quán)天成(chéng)交(jiāo)金额超越深市（当天中信证券成交(jiāo)额超(chāo)过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨幅(fú)也超过1％，环(huán)保、纺织服(fú)装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中(zhōng)电(diàn)力(lì)行业(yè)表现较为出色，2023年以来随着(zhe)长(zhǎng)协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回落、现(xiàn)货(huò)煤价中枢(shū)回落，各大(dà)电力公司业(yè)绩有望实现(xiàn)明显(xiǎn)的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育(yù)板块(kuài)本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应(yīng)用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相(xiāng)关(guān)培训、教(jiào)育(yù)个性化产(chǎn)品的生(shēng)成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集(jí)中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国(guó)新文化、读(dú)客(kè)文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中(zhōng)纺标在本周(zhōu)中字头的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带(dài)一路概念股(gǔ)上海港湾(wān)上涨34.29％；半导体(tǐ)板(bǎn)块个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及(jí)上(shàng)市(shì)天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商(shāng)场周初(chū)连续三日(rì)跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于质押冻结状态(tài)；前期的存(cún)储芯片(piàn)热股佰维(wéi)存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另(lìng)外，本(běn)周还有近20只ST股累计跌(diē)幅(fú)超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十大熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含ST股及(jí)上(shàng)市(shì)天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘时(shí)比较，从(cóng)市值增(zēng)减金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中，宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)总市值(zhí)单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海(hǎi)油(yóu)市值增长均超过(guò)150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银(yín)行、科大讯飞市(shì)值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近(jìn)476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化(huà)、中国(guó)中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了(le)超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜(bǎng)单(dān)中靠前。

千亿市(shì)值公司市(shì)值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅(fú)来看(kàn)（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力(lì)、中国(guó)神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅(fú)来看，前五名分别为海(hǎi)光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中国中铁、中国交建(jiàn)、北(běi)方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市(shì)值榜(bǎng)单中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北(běi)交所巨能股份上市首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达(dá)尔在(zài)周五的交易中一度跌至发行价(jià)，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首日(rì)不(bù)同(tóng)程(chéng)度上(shàng)涨，但(dàn)均在首日盘中或随(suí)后的(de)交易(yì)中出现(xiàn)破发的情况，而(ér)友车科技上市(shì)即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖(mài)出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少(shǎo)数(shù)行业5日(rì)主力净流(liú)入为正，其中汽(qì)车整车净流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服(fú)务5日(rì)主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导(dǎo)体净(jìng)流(liú)出88.94亿元，软(ruǎn)件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计(jì)算机设备、光伏(fú)设备、多(duō)元金(jīn)融、专用设备(bèi)、船(chuán)舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受(shòu)到青睐(lài)，5日主(zhǔ)力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线(xiàn)、四川长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模(mó)居前；主力(lì)资金5日净流(liú)出(chū)东方财富超28亿元(yuán)，净流(liú)出中油(yóu)资(zī)本、昆仑万维、蓝色光(guāng)标(biāo)、汤姆(mǔ)猫超20亿元(yuán)，净(jìng)流出三六零达19.06亿元，净流出(chū)中船科技、小(xiǎo)商品城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加仓”程度不(bù)一，但目前北向资金已连续(xù)6个交易日净买入(rù)。数据(jù)显示，北(běi)向资金本(běn)周(zhōu)累计(jì)成交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿元，深股通(tōng)合(hé)计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金(jīn)净流入(rù)情况(kuàng)叠加上证指数(shù)

　　行业(yè)增仓(cāng)方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，证券、银(yín)行两大金(jīn)融板块(kuài)被北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)金额较多(duō)，分别(bié)达到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池(chí)、物流行业、通信设(shè)备、汽车(chē)零部件(jiàn)等(děng)板块获北向资金(jīn)增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十(shí)位(wèi)，区间增持(chí)金额均超过了7亿元。而(ér)软件开(kāi)发板块(kuài)则被北向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出最(zuì)多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持(chí)了17.83亿(yì)元(yuán)，互(hù)联网(wǎng)服务、医(yī)疗服务、文化(huà)传媒、化学制药等(děng)位(wèi)列行业净卖出额的靠前(qián)位置。

　　个股变动方面，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名(míng)单中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰(lán)仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合(hé)康新能(néng)、宏达(dá)股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向资(zī)金大比例(lì)加仓个股

　　同(tóng)期，北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上(shàng)声电子、电(diàn)声股份、正帆科(kē)技、沧州大化等(děng)变动(dòng)比靠前(qián)。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增(zēng)持金额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设银行(xíng)、兴(xīng)业银(yín)行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大(dà)族激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建(jiàn)筑(zhù)、中国银(yín)行则遭北向(xiàng)减(jiǎn)持居(jū)前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本(běn)周(zhōu)已披露(lù)相(xiāng)关(guān)调研(yán)信息的(de)上市公司数量达到211家(jiā)，其中9家公(gōng)司获得(dé)超(chāo)100家机构调研(yán)，眼科医疗器械公(gōng)司爱博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合(hé)计(jì)有372家机(jī)构调研(yán)了该公司。

　　另(lìng)外，东(dōng)威(wēi)科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡(yí)合达、君亭(tíng)酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超(chāo)过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机构调研的(de)上市公(gōng)司

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