因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限(一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名(míng一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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