兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

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　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōn刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思g)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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