从重仓数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度减持(chí)苏农银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股。今(jīn)年一(yī)季度末，中(zhōng)庚基金共(gòng)计持有该(gāi)股2907.76万股，即(jí)使(shǐ)较上一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行的(de)4家基金公(gōng)司中，中(zhōng)庚基金持股数量(liàng)仍为(wèi)最多。

　　较上一(yī)季度(dù)，苏农(nóng)银行前十大流(liú)通股东(dōng)一季度累(lèi)计减(jiǎn)持的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值(zhí)、中庚价值品质(zhì)一年持(chí)有(yǒu)分别减持了519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万股、1082.18万(wàn)股(gǔ)。经此减持(chí)，这3只(zhǐ)产品分别为苏(sū)农银行第三、第(dì)七(qī)、第十大流通股东(dōng)；持股(gǔ)保持(chí)不变的(de)中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配(pèi)置，则为(wèi)苏农银行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流通(tōng)股东行列后(hòu)，便不曾减持过。该产(chǎn)品(pǐn)曾(céng)在(zài)2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其(qí)余季度保持不变(biàn)。

　　自“入围”苏农银(yín)行十大(dà)流通股东(dōng)以来，中庚价(jià)值领航、中庚(gēng)价值品(pǐn)质(zhì)一(yī)年于(yú)今年一季度首度(dù)减持苏(sū)农银行；同在一季(jì)度减持外，中庚小盘(pán)价值(zhí)已在2022年一(yī)至三季度连续(xù)减持苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一(yī)季度末数据显示，重仓常(cháng)熟(shú)银行(xíng)的基金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚基(jī)金的(de)身影。而此前(qián)多个(gè)季度，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)持股数量在一众(zhòng)重仓该股(gǔ)的基金公(gōng)司中(zhōng)，排(pái)在首位。仅从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年四季度末(mò)起(qǐ)，中庚基金便(biàn)开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四(sì)季度，该基金(jīn)公司首度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中(zhōng)庚(gēng)基金更是大(dà)手笔减持常熟银(yín)行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领(lǐng)航(háng)一季度末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万股，位居(jū)该公司第八大(dà)流通股(gǔ)东。同期，中庚(gēng)价值品质一年持有退出常熟(shú)银行十大流通(tōng)股东行列；在(zài)去年四季度(dù)，这2只产(chǎn)品已分(fēn)别减持了常熟(shú)银行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前，丘栋(dòng)荣旗下产(chǎn)品也曾连续(xù)多个季度增(zēng)持过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南(nán)地(dì)区的(de)农商(shāng)行。

　　身为“城商行(xíng)之(zhī)王”，宁波银(yín)行也得到(dào)了诸多(duō)明星基(jī)金经(jīng)理的青睐。截至一季度末(mò)，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少(shǎo)醒旗下富(fù)国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶(jiē)段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括(kuò)陈(chén)一峰在(zài)管的安信(xìn)价(jià)值精(jīng)选以及(jí)工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利等(děng)老(lǎo)将在管(guǎn)产品(pǐn)。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招商银行最多的是(shì)易方达基金，与此同时，张坤旗下(xià)易方达蓝筹精选是(shì)重仓(cāng)招商银(yín)行最(zuì)多的单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的(de)产品，还包括劳(láo)杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价(jià)值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质(zhì)企(qǐ)业(yè)三年持(chí)有、以(yǐ)及张清华在管的易方(fāng)达裕(yù)丰回报A、易方达丰和(hé)A、易方达安心回报A、易方达(dá)悦兴一(yī)年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城(chéng)商行，辅以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力(lì)团队5月4日最(zuì)新研报，银行业(yè)一季度收入增(zēng)速略高于2022年(nián)。由(yóu)于2022年增速是(shì)逐季(jì)下降的，相比(bǐ)2022四季(jì)度(dù)的低点，一季度的收入增速有明(míng)显的修(xiū)复。

　　经过对比，海(hǎi)通国(guó)际认为城商行(xíng)业绩最好，其(qí)次是农商行，然后(hòu)是大(dà)行，最后是股份行。国有大(dà)行利(lì)润增速(sù)大致(zhì)符合(hé)预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行(xíng)和邮(yóu)储银行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期。收入增速中(zhōng)行、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银(yín)行均为正增长，其中中行(xíng)收入增(zēng)速(sù)达到11.6％，整体表现(xiàn)不(bù)错(cuò)。

　　林(lín)加力团队指出(chū)，大行资产质量平稳，其中工行、农(nóng)行和建(jiàn)行不良率持平，中(zhōng)行、交行(xíng)和邮(yóu)储下降，中行下降明(míng)显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有(yǒu)提(tí)高，其中中行增(zēng)幅最大(dà)。需要注意的是(shì)，一季(jì)度保费收入(rù)对营收(shōu)贡献较大，持(chí)续(xù)性存疑；此(cǐ)外，银行和保险(xiǎn)公司的会计规则有差别(bié)，需(xū)要注意(yì)口径差异对利润的影响。

　　股(gǔ)份行总体收入增(zēng)速负增(zēng)长(zhǎng)。收入压力主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)1月1号(hào)贷款重定价导致贷款利率很(hěn)低(dī)，还有年(nián)初一些大银行以极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极(jí)低利(lì)率消(xiāo)失后，该团队认(rèn)为息差(chà)压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城商行(xíng)在上述(shù)4类银行中利润增速和收(shōu)入增(zēng)速韧性最强，海通国际建议关注优质的城商行，辅以(yǐ)比较优(yōu)质的农(nóng)商行。城商行是行业里最强的(de)子(zi)版块，建(jiàn)议持续关注。农商行中，常熟银(yín)行财报表现最(zuì)好。

　　林加力团队认为，大行贴(tiē)近中特(tè)估(gū)概念，团队首(shǒu)选利润(rùn)增速最好的交(jiāo)通银行，其次是收(shōu)入(rù)增速最(zuì)超预(yù)期的中(zhōng)国银行(xíng)，再次是结构数据(jù)（手续费收入）超预期(qī)的(de)邮储银行，拨(bō)备覆(fù)盖率较(jiào)高(gāo)的农(nóng)业银行也值得(dé)关(guān)注(zhù)。股份(fèn)行中，该团队建议关(guān)注一(yī)季报不错的低估(gū)值黑(hēi)马(mǎ)股，比如利润和收入增速较好的(de)浙商银(yín)行；机构热门股中，估值可能修复(fù)的招商银(yín)行和平安银(yín)行可以(yǐ)在(zài)业(yè)绩真空期进行博弈和(hé)交易(yì)。

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