关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利(剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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