金融界5月22日(rì)消息 悄(qiāo)然之间，已经(jīng)崩盘了33年的日(rì)本股市竟(jìng)然奇迹(jì)般的活过来了，甚至还(hái)在不断挑战(zhàn)新高，真(zhēn)是活(huó)久见。

　　22日，日(rì)本股市主要股指日经(jīng)225指数收(shōu)涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的(de)新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以来的最高收盘价。今年以来日(rì)经225指数已(yǐ)涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而这之(zhī)前(qián)，日本股市几经(jīng)挣扎(zhā)但是最终都(dōu)黯淡(dàn)收场，但是(shì)似乎这次有(yǒu)点(diǎn)不(bù)一样的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政治的变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外(wài)资金是不可或缺力量

　　对于日(rì)本股市爆发，海外(wài)资金是不可或缺的力量。数据显示，海外投资者(zhě)对日本(běn)股票需求稳(wěn)健。根据(jù)日本交(jiāo)易所集团，4月海外投资者净买入价(jià)值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的(de)日本股票，为2017年10月以来最(zuì)大规模(mó)的外国人(rén)净购买(mǎi)量。不过，日本企业部门(mén)仍然是日本股(gǔ)票的最大(dà)净买家，年初至(zhì)今的买入(rù)量为(wèi)1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然(rán)这其中也(yě)包括在3年(nián)前就“闻(wén)到”金(jīn)钱味道(dào)的巴(bā)菲(fēi)特(tè)，2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管的(de使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思)伯克希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披(pī)露(lù)，其收购了日(rì)本前(qián)五(wǔ)大贸易公司(sī)每家略高于(yú)5%的股份(fèn)。这(zhè)五大贸(mào)易公(gōng)司分别是伊藤忠(zhōng)商事、三菱商事、三井物产、住友商事(shì)和丸红(hóng)。自首(shǒu)次披(pī)露(lù)之后(hòu)，巴菲特(tè)已3次(cì)购买并扩(kuò)大(dà)了对日(rì)本五大商社的(de)股份持有(yǒu)量(liàng)。

　　从近(jìn)期(qī)数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前(qián)在(zài)日本持有的(de)股票比在美国(guó)以外任何其他(tā)国(guó)家都多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴(bā)菲特增持(chí)了日本五大(dà)商(shāng)社，并暗示将进(jìn)一(yī)步(bù)投资(zī)日本股票。现年(nián)92岁(suì)高龄的他还在上个月(yuè)罕见(jiàn)地亲自访问(wèn)日本(běn)。

　　对于为何在(zài)这个(gè)时(shí)点，不断增(使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思zēng)持日本(běn)股票(piào)？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特(tè)就这样(yàng)说到：

　　投资日本商社(shè)的决定其实非常简单，也非常容(róng)易理(lǐ)解，我(wǒ)们可能和这五家公司都有过业务来往。从整体来看，这些公司能(néng)够支付不(bù)错的分红，在某(mǒu)些情况下也(yě)会回购股票(piào)，我们也能很好地理解他(tā)们所(suǒ)拥(yōng)有的一大堆(duī)业务，同时我们(men)还能通过(guò)融资解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问题。所以我们就开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有(yǒu)告(gào)诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(tè)日本(běn)之行的部分原因(yīn)是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保险业务副董(dǒng)事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人(rén)），因为接下来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今(jīn)看，提前(qián)三年(nián)布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉(sù)大家姜还是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底日本

　　除(chú)了巴菲特，还有其他(tā)大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密(mì)鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石(shí)集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸田文雄。黑石集(jí)团两年前在(zài)日本(běn)一举收购8家酒店(diàn)，此行被外界普遍(biàn)认为日本(běn)还蕴藏着更多投资(zī)机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的(de)竞争对(duì)手——KKR创始人(rén)亨利·克拉维斯也在日本与投资对(duì)象展开(kāi)交流。

　　4月初造访日本东(dōng)京的(de)还有美(měi)国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候(hòu)决定重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的运(yùn)营牌照。

    日本受益(yì)于地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以(yǐ)来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑之(zhī)中，如今似(shì)乎(hū)局(jú)面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特(tè)在股东大会(huì)上解释了(le)抄底(dǐ)日本股市，但是“狡(jiǎo)猾(huá)”的巴老爷子也有所保留。站在事后马后炮(pào)的角度看(kàn)，对股市拥(yōng)有独特理解的(de)巴菲(fēi)特对国(guó)际地缘政(zhèng)治(zhì)的变化也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美(měi)贸(mào)易(yì)争端(duān)以来(lái)，国际(jì)地缘政治格局(jú)巨变。在(zài)新的地缘政治(zhì)格局下，日本在(zài)亚(yà)太格局中扮演了更加重要的(de)角色(sè)，同时(shí)日本在芯片等(děng)产业发展中野(yě)心勃勃，这都成为了(le)边际上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济脉(mài)络，我们也会发现日本的设备投(tóu)资开始(shǐ)进入(rù)加速期，这背(bèi)后有产业自身发(fā)展(zhǎn)的原因(yīn)，也暗合地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得一提的(de)是，日本相对(duì)稳定甚至略显僵(jiāng)化的(de)政治(zhì)格局(jú)，在全球动(dòng)荡的(de)大(dà)背景(jǐng)下反而成为(wèi)了“避(bì)风港”。

　　“嗅到(dào)了”日(rì)本敏感变(biàn)化的巴菲(fēi)特，一直在等待(dài)出手的时机。直(zhí)到新冠危机(jī)爆发，日本股市出(chū)现急搓(cuō)，巴菲特终于等(děng)到了被(bèi)低(dī)估的日本(běn)资产，自此疯(fēng)狂抄底日本(běn)股市。

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证(zhèng)明(míng)自己的确被低估(gū)了(le)。据日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本综合商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并财报(bào)于(yú)5月9日(rì)全部出炉(lú)。5大商社的合计净(jìng)利润超过约4.2万(wàn)亿(yì)日元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发生的变化(huà)，日本(běn)监(jiān)管层的助(zhù)推也是一股不容忽视的力量(liàng)。日本(běn)监管层持续推动企业经营能力的改善(shàn)和(hé)价值的修(xiū)复，其中敦促企业对投(tóu)资者提高回报、鼓励企业(yè)公(gōng)开(kāi)回(huí)购(gòu)成为(wèi)改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其(qí)是(shì)在今(jīn)年3月底，东(dōng)京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况(kuàng)，发布《关于实现(xiàn)关注资金(jīn)成本和股价经营(yíng)要求(qiú)》要求上市公司提高(gāo)企业价(jià)值和(hé)资本效率从而提升(shēng)股价(jià)后，日本股市开(kāi)始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反(fǎn)向指(zhǐ)标”的高盛也出来高喊日本(běn)可能正接(jiē)近十年一遇的(de)牛市。至(zhì)于日本股市未来将走向何方，一切将由时(shí)间给出(chū)答案吧。

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