财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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