近期(qī)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来(lái)强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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