民生(shēng)宏观 ·10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈(10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也(yě)在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的(de)三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发(fā)达(dá)国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临(lín)其(qí)他地区贸易(yì)摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决(jué)定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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