兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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