金融界5月22日消息 悄(qiāo)然之间，已经(jīng)崩(bēng)盘(pán)了33年(nián)的(de)日本(běn)股市竟然(rán)奇(qí)迹(jì)般的活过来了(le)，甚至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股市主要(yào)股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年(nián)的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济(jì)崩溃以来的(de)最高收(shōu)盘价。今年以来日经225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日(rì)本股市几经挣扎(zhā)但是最终都黯淡(dàn)收场，但是(shì)似(shì)乎这次(cì)有(yǒu)点(diǎn)不一(yī)样(yàng)的味道(dào)，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛(shèng)摇旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治(zhì)的(de)变动使得日本股市(shì)变(biàn)得微妙(miào)起来。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可(kě)或缺力量

　　对于日本股市(shì)爆发，海外资金(jīn)是不可(kě)或缺的(de)力量。数据显示(shì)，海外投资者对日本股票需求稳健。根据(jù)日本交易所(suǒ)集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本股(gǔ)票，为2017年(nián)10月(yuè)以来最大规模的外国人净购(gòu)买量。不过，日本企业部(bù)门(mén)仍(réng)然是日(rì)本股票(piào)的最大净买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也包括在3年前就(jiù)“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲(fēi)特，2020年8月，巴(bā)菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯(bó)克希尔”）首(shǒu)次披露，其收购了日本前五大贸易公司(sī)每(měi)家略(lüè)高于5%的股份。这五大贸易公(gōng)司分别(bié)是伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物(wù)产、住友商事和丸红(hóng)。自首次披露之后，巴菲特已3次(cì)购买并(bìng)扩大了对(duì)日本(běn)五大(dà)商(shāng)社(shè)的股份持有(yǒu)量。

　　从近期数据披(pī)露可以看(kàn)出，伯克希尔(ěr)哈撒韦目前在(zài)日本持有的股票比在美国(guó)以(yǐ)外任何其他国家都多。今年早些(xiē)时(shí)候(hòu)，巴菲特(tè)增持了日本五大商社，并(bìng)暗示(shì)将(jiāng)进一步(bù)投(tóu)资日本股票。现年92岁高龄的(de)他(tā)还(hái)在上个月罕(hǎn)见地亲(qīn)自(zì)访问(wèn)日本。

　　对(duì)于为何在这个时点(diǎn)，不断增持日(rì)本(běn)股票？在5月(yuè)初巴菲特(tè)股东大(dà)会上，巴菲特(tè)就这(zhè)样说到：

　　投资日本商(shāng)社的决定其(qí)实非(fēi)常简单，也非常容(róng)易理(lǐ)解，我(wǒ)们可(kě)能和(hé)这五家公(gōng)司都(dōu)有(yǒu)过业(yè)务来往。从整体来看(kàn)，这些公司能够支付不错的分(fēn)红，在(zài)某些情况下也会回购股票，我们也能(néng)很好地(dì)理解(jiě)他们所(suǒ)拥有(yǒu)的(de)一大堆业(yè)务，同时我们还能通过融(róng)资(zī)解(jiě)决汇率(lǜ)风险问题。所以我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事情(qíng)一开始(shǐ)我都没有告诉(sù)阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲(fēi)特日本之行(xíng)的部分原(yuán)因是为了向这(zhè)些公司介绍(shào)阿贝(bèi)尔（伯克希尔(ěr)非保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班(bān)人），因为(wèi)接下来双方(fāng)可能(néng)要共事20、30、40或2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(huò)50年。

　　如今看，提前三年布局的巴(bā)菲(fēi)特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其他(tā)大佬也在紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日，黑石集团(tuán)主席(xí)苏世民拜访了(le)日本首相岸田文雄。黑(hēi)石集团两年前在日(rì)本一举收(shōu)购8家酒店，此(cǐ)行被外(wài)界普遍认为日本还蕴藏着更(gèng)多投资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞(jìng)争对(duì)手——KKR创始人(rén)亨利(lì)·克拉维斯也(yě)在日(rì)本与(yǔ)投资对象展开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初造访日本东京(jīng)的还有(yǒu)美国对冲基金Point72创始人(rén)史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基(jī)金Citadel在今(jīn)年(nián)早些(xiē)时候决定(dìng)重新在(zài)东京(jīng)开设(shè)办事处(chù)，据《金融时报》报道，Citadel正在申请(qǐng)在日本(běn)市(shì)场的运营(yíng)牌(pái)照。

    日本受(shòu)益(yì)于地缘政治(zhì)格(gé)局(jú)变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一(yī)直都在(zài)苦(kǔ)苦的填坑之中，如今(jīn)似乎局面发生了(le)变化。

　　虽然巴(bā)菲(fēi)特在(zài)股(gǔ)东(dōng)大会上解释(shì)了抄底日本股(gǔ)市，但(dàn)是“狡猾”的巴(bā)老爷子也有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际(jì)地缘(yuán)政治的变(biàn)化也颇有研究(jiū)。

　　自2018年(nián)中美(měi)贸易争端以(yǐ)来，国际地缘政治格局巨(jù)变(biàn)。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在亚太格局中(zhōng)扮演了(le)更加重(zhòng)要的角色，同时日(rì)本在芯(xīn)片等产业发(fā)展中野心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的重要变量(liàng)。仔细(xì)观察日本的经济脉络(luò)，我们也会发现(xiàn)日(rì)本的设备投(tóu)资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也(yě)暗合地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得(dé)一提的是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在全球动荡的(de)大背景下反而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅(xiù)到(dào)了”日本敏感变化的巴菲特(tè)，一直在等待出手(shǒu)的时(shí)机。直到新冠危机爆发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲(fēi)特终于等到了被低估(gū)的(de)日本资(zī)产，自此疯(fēng)狂抄底日本(běn)股市。

　　而日本5大商社也(yě)用(yòng)业绩(jì)证(zhèng)明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综合商社(shè)的2022财年（截(jié)至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报于(yú)5月9日全部出炉。5大(dà)商社的合计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到(dào)了(le)4.3倍。

　　除了日(rì)本基(jī)本面(miàn)发生(shēng)的变化，日本(běn)监管层的助(zhù)推也是一股不容忽视的力量。日本监管层(céng)持(chí)续推(tuī)动企(qǐ)业经营能力的改善和价值的修复，其中敦(dūn)促企业对(duì)投(tóu)资者提高回(huí)报、鼓(gǔ)励企业公(gōng)开(kāi)回购(gòu)成(chéng)为(wèi)改革重要(yào)抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东京(jīng)证券(quàn)交易所(suǒ)为了改变大量个股股价跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布《关于实现关注资金成(chéng)本和股(gǔ)价经营要求》要求上(shàng)市(shì)公司提高企业价值和资本(běn)效(xiào)率(lǜ)从而提升股价后，日本股市(shì)开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反向(xiàng)指标”的高盛也出(chū)来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛市。至于日本股市未来(lái)将(jiāng)走2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才向何方，一(yī)切将由时间给出答(dá)案吧。

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