关注(zhù)国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上(shàng)称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗示，一(yī)场大火照亮(liàng)了(le)整个(g百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗è)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的(de)套期保值操作未完全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产(chǎn)品的(de)利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到(dào)港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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