兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写kind用法固定搭配，kind用法总结一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(kind用法固定搭配，kind用法总结jiù)分析到这(zhè)了。

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